1934. La Grande Depressione Americana.
Dopo la morte della madre, il diciottenne Ben Hawkins viene accolto da una misteriosa carovana di artisti circensi, mossa nel suo viaggio da una forza sconosciuta. Circondato dalla magia, Ben scopre di possedere alcuni poteri. Nel frattempo, a miglia e miglia di distanza, un prete di nome Padre Justin è perseguitato da una serie di apocalittiche visioni. Quello che Ben e Padre Justin non sanno ancora è il fatto di essere divenuti i nuovi giocatori nell'eterna battaglia fra il Bene ed il Male.
Nick Stahl (Ben Krohn Hawkins)
Clancy Brown (Padre Justin)
Michael J. Anderson (Samson)
Tim De Kay (Clayton Jones)
Clea DuVall (Sophie)
Patrick Bauchau (Professor Lodz)
Debra Christofferson (Lila)
Diane Salinger (Apollonia)
Adrienne Barbeau (Ruthie)
Toby Huss (Felix "Stumpy" Dreifuss)
Cynthia Ettinger (Rita Sue Dreifuss)
Carla Gallo (Libby Dreifuss)
Amy Madigan (Iris Crowe)
Brian Turk (Gabriel)
John Fleck (Gecko)
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