Frank Black è un' ex-agente dell'FBI, specializzato nella caccia ai serial killer. La capacità di Black di entrare nella mente degli assassini, evento che vive attraverso una serie di vividi flash, è servita a risolvere molti casi di efferata violenza. Ma il dono di Frank è anche la sua condanna. Egli ha militato nel Gruppo Millennium, un insieme di esperti che si batte contro le Forze delle tenebre, convinti che la fine del mondo sia oramai imminente. Lasciato il gruppo, Frank affianca l'agente federale Emma Hollis nelle sue indagini.
Ma il giudizio è ancora alle porte!
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