Un maniaco, assiduo frequentatore dei peep show uccide una delle spogliarelliste. Frank Black torna a vivere a Seattle con la moglie Catherine e la figlia Jordan. Quando il maniaco colpisce ancora, uccidendo un omosessuale, il Gruppo Millennium entra in contatto con Frank.
Frank Black indaga sulla morte di alcuni giovani prima feriti e poi bruciati vivi. Le ricerche effettuate dal Gruppo Millennium dimostrano che tutti erano caduti sotto l'influenza di qualcosa o qualcuno.
Frank collabora con un noto psicologo allo scopo di risolvere una serie di delitti nei quali sono cadute vittime delle donne. Una di queste è stata trovata cadavere all'interno di un ufficio postale.
Il Gruppo Millennium è sulle tracce di un uomo che provoca alcune esplosioni, ma che prima avverte la Polizia digitando il codice 522666, che corrisponde alla parole "kaboom".
Un sacerdote viene barbaramente arso vivo. L'omicida starebbe agendo a causa della propria fede che è stata duramente messa alla prova da un evento luttuoso.
Un ventenne e sua madre vengono uccisi la seconda dopo la veglia funebre del primo. L'omicida è un giovane che prova un insano piacere nello stabilire relazioni con le persone colpite da un grave lutto in famiglia.
Maddie Haskell cerca di ritrovare il suo bambino e riprendere il controllo della sua vita. Ma l'intervento di Frank Black complica ulteriormente le cose.
Il figlio di due noti professionisti scompare dal quartiere residenziale in cui vive e viene ritrovato massacrato. La causa dell'omicidio sembra essere collegata al passato dei due genitori.
Un gruppo di omicidi che simboleggiano le intime delusioni di un assassino conducee Frank Black ed il gruppo nella pacifica cittadina di Boulder, nel Colorado
Diverse giovani donne, tutte stranamente simili, si sono suicidate senza apparente motivo. O forse la causa del loro agire sta nell'imminente arrivo del Nuovo Millennio
Anni prima Frank ha dato la caccia a Richard Hance, un serial killer. Tutta la squadra del profiler era caduta in una trappola tesa dall'omicida. Frank oggi si pente di aver allora risparmiato la vita del maniaco.
Frank Black deve compilare il profilo di un assassino che ha confessato la strage della sua famiglia. Dal rapporto di Frank dipenderà l'eventuale sentenza di morte
Dopo essere stato ritrovato insanguinato ed in stato di incoscienza, Frank deve rivolgere il proprio dono su sé stesso per scoprire che cosa gli è accaduto.
Un feroce serial killer che Frank ha fatto arrestare anni prima scappa rocambolescamente dall'ospedale in cui era ricoverato per donare un rene alla sorella. La tragica catena di eventi sanguinosi che segue coinvolge il tenente Bletcher che Frank trova morto nella cantina di casa Black.
Il Gruppo Millennium è colpito al cuore quando uno dei suoi membri viene ucciso dalla stessa creatura, forse che ha ucciso Bletcher. Un essere che riesce a trasmigrare da una persona all'altra. Un aiuto per Frank arriva da un giovane ragazzo.
Una serie di terribili mutilazioni la cui origine è la ex - Unione Sovietica porta Frank a dare la caccia ad un serial killer che potrebbe essere incluso in una crudele profezia.
Mentre si trova in visita dai suoceri, Frank si occupa del caso del figlio di un amico del padre di Catherine, accusato dell'omicidio della moglie. In realtà il colpevole è Henry Dion, uno spostato che uccide spinto da un'entità. Sulla strada del ritorno i Black sono pedinati da un uomo ed in seguito Catherine viene rapita.
La ricerca di Catherine porta Frank ad incontrare una persona psichicamente instabile. Un fanatico religioso ossessionato dall'esistenza di una cometa che egli ritiene preannuncio di una imminente Apocalisse. Frank scopre che l'uomo è anche l'autore delle istantanee che egli ha ricevuto negli ultimi mesi.
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